e-Taxで株の配当所得(配当金)と譲渡所得(売買益)を入力する方法を、図をたくさん使用して丁寧に解説しております。
誰でも簡単にできるような構成になっておりますので、気軽に見ていってください。
それでは一緒にやっていきましょう!
また、確定申告する人物設定は以下を想定しております。
トップページや前の記事、次の記事に飛びたい方は以下をクリックしてください。
用意するもの
特定口座年間取引報告書(xmlデータ or 書面)
※マイナポータル連携されている方は不要です。
※入手方法はご契約の証券会社にお問い合わせください。
株の配当所得と譲渡所得の入力方法
e-Taxのログインから確定申告書の事前設定は省略しております。もしわからない方は、こちらの記事で説明してますので参考にしてください。
- 1配当所得の連携内容を確認をクリック
マイナポータル連携をしていない方は入力するをクリックしてください。
- 2課税方法を選択する
「総合課税」「申告分離課税」のどちらを選択するかは課税所得によって決まります。課税所得は計算が必要です。
本記事の人物設定は、課税所得が695万円以下のため総合課税で説明を進めていきます。
ご自身の課税所得を計算し、その結果から以下の基準で課税方法を選択してください。
課税方法の選択基準
課税所得が695万円以下の方:「総合課税」の方がお得
課税所得が695万円超えの方:「申告分離課税」の方がお得なぜ課税方法によって損得が生まれるかというと、税率の計算方法が異なるためです。
○ 総合課税:年収が多いほど、税率が上がる(累進課税)
○ 申告分離課税:年収に関係なく固定の税率(源泉徴収)ただし、源泉徴収票から計算する方法は、会社の収入以外が含まれていないため正確ではありません。株や不動産などの収入がある人は、課税方法の選択が逆転する可能性があるため、ご注意ください。
- 3「特定口座年間取引報告書」の内容を訂正・削除をクリックする
マイナポータル連携されてない方は「特定口座年間取引報告書」の内容を入力するをクリックしてください。
- 4特定口座年間取引報告書を入力する
入力方法は3パターンあります。
マイナポータル連携
マイナンバーカード所持の方にオススメ
xmlデータ入力
マイナンバーカード未所持の方にオススメ
手入力
年間取引報告書が書面のみの方限定
入力の手間
マイナポータル連携 < xmlデータ入力 < 手入力
※マイナポータル連携が、1番手間が少なくて楽です。順を追ってご説明します。
マイナポータル連携の場合
既に連携によりデータが入力されているため、次に進んでください。
マイナポータル連携については別記事でご説明します。※後日記事作成
xmlファイルで入力の場合
xmlデータは証券会社からダウンロードができます。ダウンロード方法につきましては、ご契約の証券会社をご確認ください。
それでは手順をご説明します。
1データで・・・の入力をクリックする
2ファイルを選択をクリックする
3xmlファイルを選択する
4選択したファイルを読み込むをクリックする
5次へ進むをクリックする
読み込んだデータが表示されますので、データに間違いがないことをご確認ください。6読み込んだデータが、ページ下側に追加されていることを確認する。
これで、xmlデータの入力が完了となります。
口座を複数お持ちの方:
データで・・・の入力をクリックして、同じ手順でデータを入力してください。
すべての口座データを入力の方:
入力終了(次へ)をクリックしてください。手入力の場合
郵送で書面請求されている方は、手入力が必要となります。
それでは手順をご説明します。
1書面で・・・の入力をクリックする
2口座情報を入力する
特定口座年間取引報告書の記載どおりに、チェックを入れてください。
3申告するものを選択する
特定口座年間取引報告書を見て、どれにチェックを入れるか判断してください。
特定口座年間取引報告書のレイアウト(SBI証券の場合)
譲渡損益欄に「空欄」「0」以外が入っている場合
→ 譲渡損益にチェック
配当等に「空欄」「0」以外が入っている場合
→ 配当等にチェック4譲渡損益を入力する
特定口座年間取引報告書の通りに、金額を入力してください。
※譲渡損益がない方はスキップしてください。※0円の場合は「0」と入力してください。空欄だとエラーになります。
5配当等を入力する
特定口座年間取引報告書の通りに、金額を入力してください。
※0円の場合は「0」と入力してください。空欄だとエラーになります。
6「配当所得・・・利子の額」はスキップする
ほとんどの方は関係ないため、入力せずに進んでください。
7証券会社名を入力する
特定口座年間取引報告書の通りに入力してください。
8「特定口座・・・以外の費用」はスキップする
ほとんどの方は関係ないため、入力せずに進んでください。
9ページ下側に、入力データが追加されていることを確認する
これで入力完了となります。
口座を複数お持ちの方:
データで・・・の入力をクリックし、同じ手順でデータを入力してください。
すべての口座データの入力の方:
入力終了(次へ)をクリックしてください。外国株をお持ちの方は、源泉徴収税額の計算が合わないため、以下の警告が出ます。特に問題ないためOKをクリックしてください。
- 5配当控除の入力をクリック
- 6計算するをクリック
配当控除後の金額を自動計算してくれます。
計算結果は問題ないと思いますので、次に進んでください。
口座を複数所持の方
次の口座を入力するをクリックして、同じ手順で配当控除後の金額を自動計算してください。
口座が1つしかない方・すべての口座を自動計算した方
入力終了(次へ)をクリックしてください。 - 7入力終了(次へ)をクリック
全口座の配当控除が「未入力」以外になっていることを確認し、次へ進んでください。
- 8昨年に譲渡損失を繰り越したかどうかを選択する
本記事の人物設定は、譲渡損失を繰り越していないためいいえで進めていきます。
この内容は株の「損益通算」に係る内容となります。
- 9配当所得欄と譲渡所得欄を確認する
下図のようにと金額が入っていればOKです。
※譲渡所得がない方は「株式などの譲渡所得欄」が空欄になっています。
まとめ
ここまでお読み頂き、ありがとうございます。
ややこしい点は「課税所得の計算」だったと思いますが、理解を深めることはできたでしょうか?
次はふるさと納税の入力方法について、ご説明します。
不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。
それではまた会いましょう!
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